12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공개된 스페이스X 공시에 따르면 스페이스X는 이번 IPO를 통해 매각하는 클래스A 보통주 5억5555만5555주 가운데 231만4815주를 미래에셋증권에 배정했다. 미래에셋그룹은 글로벌 IB(투자은행) 20여곳과 함께 인수단으로 스페이스X IPO에 참여했다.
공모가는 주당 135달러로 최종 확정됐다. 이를 기준으로 미래에셋증권에 배정된 물량의 가치는 약 3억1250만달러(약 4751억원)다.
가장 많은 물량을 배정받은 곳은 골드만삭스와 모건스탠리로 각각 1억1111만1111주를 확보했다. 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, JP모건은 각각 8333만3333주를 배정받았다. 바클레이즈, RBC캐피털, UBS증권, 웰스파고 등에는 각각 1111만1111주가 돌아갔다.
맥쿼리캐피털과 미즈호증권, 산탄데르를 비롯해 인수단에 참여한 10여개 글로벌 투자은행들은 미래에셋증권과 동일한 규모인 231만4815주씩을 각각 배정받았다.
미래에셋증권은 지난 5일부터 10일까지 전문투자자로 등록된 개인과 법인, 기관투자자를 대상으로 스페이스X 공모주 청약을 실시했다. 청약은 두 차례에 걸쳐 진행됐으며 1차와 2차 모두 각각 1분, 2분 만에 모집 물량이 모두 소진됐다. 최종 모집 규모는 5억달러(약 7624억원)에 달했다. 이번에 확보한 물량을 전문투자자와 기관투자자에게 안분 배정할 것으로 예상된다.
한편 스페이스X는 이날 뉴욕 증시에 입성한다.이번 IPO는 역대 최대 규모로 평가받고 있다. 공모가는 주당 135달러로 확정됐으며 이를 통해 총 750억달러(약 114조원)를 조달한다. 상장 이후 스페이스X의 기업가치는 약 1조7700억달러 수준으로 평가된다.
이예솔 기자 ysolzz6@kukinews.com
